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2017年中国童装行业集中度及发展前景分析

1.市场容量:童装行业消费群体持续扩大与消费升级共推需求快速增长,市场有望达近2000亿量级

全面二孩政策开放,未来婴童市场规模扩容。2015年12月,十二届全国人大常委会第十八次会议审议通过了《人口与计划生育法修正案(草案)》,“全面二孩”政策于2016年1月1日起正式实施,中国新生婴儿数量开启了快速增长模式,预计未来婴童产业的市场规模将进一步扩大。

童装行业尚处成长期,未来市场空间较大。从产业生命周期的角度来看,相较于男装、女装行业,我国童装行业尚处于成长期阶段,具有市场需求增长迅速、成长空间大的特点。根据数据,2016年我国童装市场规模达1450亿,增长率达6.5%,随着二胎开放和消费升级,预计未来五年的复合增长率达4.65%,2017年市场规模将突破1500亿,2021年市场规模将达到1968亿元。2016年,我国人均童装消费金额仅为16.0美元,远远低于日本(60.9美元)、美国(97.4美元)与英国(124美元),我国童装市场仍存在较大的成长空间。

消费升级驱动中高端童装未来快速增长。一方面,我国城乡居民人均可支配收入不断提高伴随着消费水平的快速提升,为婴童产业的繁荣提供了保障。根据国家统计局数据显示,我国城镇居民家庭人均可支配收入从2000年的6,280元增长至2016年的33,616元,年均复合增长11.06%。,城镇居民家庭人均消费性支出从2000年的4,998元增长至2015年的23,079元,年均复合增长10.03%。另一方面,“80后”、“90后”进入婚育高峰期。也进一步促进婴童产业规模的快速增长。“80后”、“90后”父母多为独生子女,成长环境经济条件相对优越,对生活品质要求更高,更加注重优生优育的育儿观念,具有较高的品牌关注度和较低的价格敏感度,已成为了现代城市家庭的消费决策主体,使得婴童产业具有着超过成人消费市场的增长速度和潜力,并促使童装消费更趋于高附加值的品牌化、品质化。

针对目标年龄段,童装市场可进一步细分。由于0-14岁儿童处于生长发育阶段,不同年龄段体貌特点和对服装的消费需求不一,童装产品可进一步分为0至1岁的婴儿装、1至3岁的幼儿装及4至14岁的大龄儿童装;其中,婴儿装与幼儿装又常被合称为“小童装”,4至14岁的大龄儿童装则称为“大童装”。由于0-3岁婴幼儿身体承受能力弱,对服装品质要求高,极大程度受惠于消费升级的小童装将在未来保持高速增长。由于二胎政策的逐步开放,婴幼儿服饰将最先分享政策红利,随着新生儿的成长,预计2017年起大童装也将开始迎来行业加速增长。

2、竞争格局:分散市场结构下,集中度趋于提升

我国童装市场正处于快速发展的成长期,市场增长快、成长空间大,行业集中度低,行业参与者数量众多。尤其是在成人服装市场增长放缓的背景下,童装市场的成长性吸引了众多服装企业参与其中。

童装市场品牌众多,专业童装品牌与成人装延伸品牌共同竞争。相对童装市场快速增长的高成长性,成人服装市场趋于成熟。众多国内外成人服装品牌企业纷纷进入童装市场,行业竞争愈加激烈。国际品牌多定位于高端童装市场,其中成人运动品牌延伸的儿童服装AdidasKids、NikeKids等品牌主要以运动功能童装为主;Gucci、Dior等品牌注重高端时尚童装。国内品牌以中端、低端童装市场为主,部分具有较强实力的品牌已逐渐定位中高端市场。专业童装企业对童装行业消费特点把握有大量累积经验,具有一定的竞争优势。

童装市场结构偏分散,行业集中度趋于提升。我国童装市场品牌集中度整体水平较低,但近年来市场集中度已逐渐提升。根据数据,我国童装行业的CR5已由2012年的6.5%提升到了2016年的8.8%,同期前十位企业的占有率之和(CR10)则由9.3%提升到了12.2%。随着童装行业的持续发展,市场集中度仍将逐渐提高,但较发达国家成熟市场的行业结构仍具有较大差距。未来童装行业优秀企业所面临的发展机遇,不仅在于市场整体规模的持续,也在于市场占有率的提升。